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  • 重新審視“雙循環(huán)”下的光伏行業(yè)

    2020-11-02 17:18:00 來源:能源評論?首席能源觀 作者:萬軍   點擊量: 評論 (0)
    11月1日出版的第21期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《國家中長期經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題

    重新審視“雙循環(huán)”下的光伏行業(yè)

    11月1日出版的第21期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《國家中長期經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》。

    文章強調(diào),要拉長長板,鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際領先地位,鍛造一些“殺手锏”技術,持續(xù)增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設備等領域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量,拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國的依存關系,形成對外方人為斷供的強有力反制和威懾能力。

    在“雙循環(huán)”的發(fā)展格局下,我國光伏行業(yè)如何“拉長長板”?哪些領域將成為行業(yè)可以發(fā)掘的新方向?

    什么是“雙循環(huán)”?即形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。如果從產(chǎn)業(yè)角度看,我國光伏行業(yè)就是一個典型的“雙循環(huán)”范例。

    2008年,光伏行業(yè)還是“兩頭在外”——上游原料對外依存度高,下游應用依賴國際市場,整個行業(yè)基本處在“國際大循環(huán)”狀態(tài)中。

    從2009年開始,為應對歐美等地的“雙反”措施,我國光伏產(chǎn)業(yè)開始了“壯士斷腕”式的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。伴隨這次調(diào)整,國內(nèi)市場正式開啟,光伏行業(yè)也開始轉向“國內(nèi)循環(huán)”。

    2018年,歐盟終止對華光伏“雙反”措施,海外業(yè)務重新成為部分光伏企業(yè)的拓展方向,甚至被一些企業(yè)視為重點市場。與此同時,國內(nèi)市場也日趨成熟,競價、平價、扶貧等多種類型的項目均有較強的競爭力,這讓“內(nèi)外并重”的策略成為多數(shù)光伏企業(yè)的首選。

    未來一段時間,我國國內(nèi)經(jīng)濟的大循環(huán)將被逐步打通,光伏的“雙循環(huán)”也需要繼續(xù)推進,但在實施過程中,需要注意細化和優(yōu)化。

    在“國內(nèi)循環(huán)”中,企業(yè)應不斷挖掘國內(nèi)市場的新需求、新機遇,特別是借助“新基建”的東風,提升技術能力,尋找新的應用場景;在“國際循環(huán)”中,企業(yè)應以新視角、新模式強化國際化布局,嘗試開放創(chuàng)新、近岸業(yè)務等新模式,以增加回報、降低風險。

    “國內(nèi)循環(huán)”:把握新型城鎮(zhèn)化機遇

    激發(fā)國內(nèi)需求、擴大新能源的應用場景,關鍵是要尋求“多點開花”。在“十四五”期間,光伏行業(yè)非常值得關注的領域就是新型城鎮(zhèn)化。

    不久前,中金公司發(fā)布研究報告指出,在總結已披露的各地“十四五”前期課題研究成果后,發(fā)現(xiàn)高頻詞匯主要集中在創(chuàng)新、城市群、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化等方面。可見,推動都市圈和城市群的發(fā)展將是“十四五”的重中之重。

    在未來的一段時間里,各地將會建設很多新的基礎設施,以順應人口向城市遷移的趨勢,優(yōu)化經(jīng)濟的空間結構,釋放內(nèi)生發(fā)展動力。

    新型城鎮(zhèn)化將伴隨著綠色和能效水平的提升,這恰恰是光伏行業(yè)的機會所在。當光伏和新型城鎮(zhèn)化融合,必然生發(fā)出諸多新的需求,推動光伏應用“多點開花”,不僅會擴大光伏產(chǎn)品的多元化應用領域,還有可能推動行業(yè)開啟精益生產(chǎn)。

    盡管生產(chǎn)流程復雜、技術升級頻繁,但近年來,智能制造等高科技手段開始被一些光伏企業(yè)所嘗試。當下,配合新型城鎮(zhèn)化過程中出現(xiàn)的多元化需求,企業(yè)不僅需要提高產(chǎn)品質(zhì)量,還要具備滿足各種小規(guī)模需求的供應能力。這就要求改進生產(chǎn)組織方式和管理技術,提升企業(yè)生產(chǎn)體系的靈活性。這正是精益生產(chǎn)可以實現(xiàn)的。

    精益生產(chǎn)的核心是“精”,既要保證生產(chǎn)的供應精準、不留庫存,又要強調(diào)相互協(xié)作及業(yè)務的精簡、減少流程,這與光伏市場未來發(fā)展趨勢也是相吻合的。在國內(nèi)光伏市場容量持續(xù)擴張的過程中,市場需求也會漸趨多樣化,光伏企業(yè)不僅要面向B端市場,而且可能會開啟C端市場,不同層次的市場將生發(fā)更為碎片化的需求。如果擁有大規(guī)模生產(chǎn)和精益生產(chǎn)兼?zhèn)涞纳a(chǎn)能力,企業(yè)就不會因市場轉型和需求多元化而措手不及。

    “國際循環(huán)”:實現(xiàn)三輪驅動

    10月13日,國際能源署發(fā)布《世界能源展望2020》。這份報告預計,盡管受疫情影響,今年全球能源需求出現(xiàn)整體下降,但全球清潔能源需求仍將保持0.9%的正增長。

    因此,“走出去”仍將是國內(nèi)光伏行業(yè)的重要選擇,但前提是,企業(yè)要選擇更加穩(wěn)妥的方式去拓展國際市場。實現(xiàn)出口貿(mào)易、近岸生產(chǎn)和開放創(chuàng)新的三輪驅動,或是最好的選擇。

    一是繼續(xù)開拓出口市場。

    自從去年歐盟取消對華光伏“雙反”措施后,美國也在2019年12月宣布了對雙面光伏組件豁免“201法案”下的進口關稅,貿(mào)易政策的變化重新激活了中國對歐美市場的出口。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2020年1~5月,中國對歐洲的光伏組件出口進一步增長,出口額為26.6億美元、同比增長了12.3%,對美國的出口額達到了3.1億美元、同比增長20倍以上。但受疫情管控和貨幣貶值等因素影響,今年對印度和拉丁美洲市場的出口量有所下降。

    盡管出口狀況在很大程度上仍取決于市場所在國的政策變化,但光伏企業(yè)依然可把出口貿(mào)易作為參與國際循環(huán)的重要選項。但應當視國外相關政策的變化,對出口目的地和貿(mào)易規(guī)模進行靈活調(diào)整。

    二是海外投資要因時而變。

    從全球生產(chǎn)的角度來看,新冠肺炎疫情的沖擊在很大程度上體現(xiàn)為,一旦全球供應鏈若干重要環(huán)節(jié)因疫情而中斷,就可能造成整條產(chǎn)業(yè)鏈停擺。目前,不少國家已經(jīng)開始重新評估本土產(chǎn)業(yè)鏈的安全性,試圖優(yōu)化和重塑產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。

    在全球生產(chǎn)秩序恢復正常以后,區(qū)域化和近岸化可能成為國際投資和全球產(chǎn)業(yè)布局的新趨勢。近岸化是和離岸化相反的概念。離岸化是通過全球范圍內(nèi)的投資和業(yè)務外包,利用國家或地區(qū)的勞動力成本差異,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)營效率。這種模式強調(diào)的是“高效率”和“低成本”。而近岸化則是利用鄰國生產(chǎn)要素的業(yè)務模式。這種模式更強調(diào)“安全”和“便捷”。如果疫情后全球供應鏈體系調(diào)整出現(xiàn)這些新變化,到主要市場所在國或其鄰國投資設廠,就近供應區(qū)域市場,可能將成為中國光伏企業(yè)開拓國際市場的重要選項。

    三是不斷擴大開放式創(chuàng)新合作。

    要想進一步提升光伏行業(yè)的發(fā)展水平,持續(xù)的技術創(chuàng)新不可或缺。在過去幾年里,我國光伏行業(yè)的研發(fā)水平和技術能力進步很快,但在一些關鍵核心領域,尤其是最尖端、最前沿的技術領域,仍有較大的提升空間。當下,中國光伏行業(yè)已經(jīng)具備資金、市場、環(huán)境等諸多優(yōu)勢,應當充分利用國內(nèi)國外兩個資源和兩個市場來推動技術進步,既要聚焦自主研發(fā),也要實施開放式創(chuàng)新,通過整合全球創(chuàng)新資源,實現(xiàn)集思廣益。

    “雙循環(huán)”離不開四個支柱

    從前幾年的經(jīng)驗看,光伏行業(yè)的“雙循環(huán)”離不開四個支柱,即擴大內(nèi)需、優(yōu)化供給、深耕技術和關注海外。

    擴大內(nèi)需就意味著要通過激活國內(nèi)光伏需求,不斷釋放國內(nèi)市場的潛力。這也是2012年后光伏行業(yè)最大的亮點。2013 年8月,國家發(fā)改委出臺《關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等一系列文件,此后幾年中,我國光伏行業(yè)市場快速發(fā)展,截至2019年12月,全國光伏累計裝機突破200吉瓦。

    任何產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)迅速發(fā)展,僅靠擴大需求端是遠遠不夠的,還要提高供給端的質(zhì)量與效率。過去幾年,在光伏產(chǎn)能不斷擴張的同時,供給質(zhì)量也在不斷提升。光電轉換率的提高就是高質(zhì)量供給的表現(xiàn)之一。隨著技術進步,我國光伏電池轉換效率不斷提升。特別是在過去一年,大硅片、高功率組件市場逐步完善,產(chǎn)品升級的速度超出了市場預期。

    優(yōu)化技術是產(chǎn)業(yè)升級的重要支柱。近年來,國內(nèi)光伏產(chǎn)品持續(xù)升級,產(chǎn)品質(zhì)量和技術水準不斷提高。但必須承認,部分關鍵的技術環(huán)節(jié)仍存在短板。比如,光伏上游的制造儀器、部分核心零件等。要實現(xiàn)核心技術的突破,需要行業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)力度,進一步提升創(chuàng)新能力,為新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅實的技術支撐。

    國際市場能夠為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐。盡管部分國家和區(qū)域出現(xiàn)了“逆全球化”的現(xiàn)象,但是經(jīng)濟全球化的大趨勢并沒有中斷,區(qū)域經(jīng)濟一體化正在重構全球生產(chǎn)貿(mào)易體系。今年年底,亞太地區(qū)最大的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》或將簽署,它不僅會極大地促進亞太地區(qū)的投資與貿(mào)易,也將使光伏行業(yè)從中獲益良多。

    上述四根支柱的內(nèi)在邏輯非常清晰,即先通過擴大內(nèi)需、改善供給、促進創(chuàng)新等措施做大、做強、做優(yōu)國內(nèi)市場,再將龐大的產(chǎn)品供應能力和強大的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢在國際市場進一步釋放出來。“十四五”期間,四根支柱不僅要立好,而且要立穩(wěn),只有這樣,才能讓國內(nèi)循環(huán)和國際循環(huán)實現(xiàn)有機結合,構筑出光伏行業(yè)的完整“雙循環(huán)”。

    ( 作者:萬軍   作者系中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員)

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    責任編輯:張桂庭

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